Nagyon régen, élt egyszer egy Lara nevű sellőhercegnő, a tengerek királyának legkisebb leánya, akit a családja nagy szeretettel nevelt fel. Egy napon Lara beleszeretett egy szárazföldön élő emberbe, méghozzá egy hercegbe. Bár ez a szerelem tiltott volt, Lara mégis követte őt a felszínre, miután a Grace nevű tengeri boszorkánytól kapott varázsital segítségével emberré változott. Ám a varázsitalnak ára volt: ha Lara nem találja meg az igaz szerelmet, habbá válik, és eltűnik az óceánban. Mivel a herceg végül nem viszonozta egy sellő szerelmét, ez így is lett, míg a sellők királyságára átok szállt és hanyatlásnak indult. Kétszáz évvel később Lara újra felébred a Biwa-tóban, hogy végre megkeresse igaz szerelmét.